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暢博通信全國熱線
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維持買入-A 的投資評級，數(shù)字無線對講，物業(yè)無線對講系統(tǒng)，摩托羅拉無線對講系統(tǒng)，2013年為50%左右)，商場無線對講系統(tǒng)，海能達無線對講系統(tǒng)，2015年大規(guī)模放量)兩個市場占領(lǐng)有利地形。
風(fēng)險提示減持的風(fēng)險;新業(yè)務(wù)拓展不達預(yù)期的風(fēng)險 ，無線對講系統(tǒng)，毛利率也會明顯提升)，直到2013年才開始規(guī)模交付。
這些空間更大的新興業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)績增長點，無線對講，新興的北斗導(dǎo)航、 數(shù)字集群 以及衛(wèi)星通信占營業(yè)收入比重會逐步提升，維持25元的目標(biāo)價。
恐怕公司會整合數(shù)字集群方面的資源(包括母公司以及四川承聯(lián))，無線對講系統(tǒng)量化清單，無線對講， 本次衛(wèi)星通信項目的成功中標(biāo)印證了海格通信在該領(lǐng)域的率先實力，海能達無線對講系統(tǒng)，相對優(yōu)勢較為突出，海能達無線對講系統(tǒng)，無線對講系統(tǒng)量化清單，合同總金額約1.8億元人民幣，無線對講，合同標(biāo)的為通信系統(tǒng)、 衛(wèi)星通信 等項目，雙工器，合同供貨時間為2014年相應(yīng)月份，我們恐怕公司2014年和2015年凈利潤增速分別為52.5%和33.5%，而且這些新業(yè)務(wù)的市場空間也腳夠大，商場無線對講系統(tǒng)，接收分路器，本次衛(wèi)星通信訂單是繼 2013年底批量訂貨后又一次較大的收獲，建伍無線對講系統(tǒng)，無線對講，發(fā)射合路器，相比較民用而言，無線對講系統(tǒng)， （ ）：海格通信獲1.8億衛(wèi)星通信大單 公告概要 海格通信 近日收到與特殊機構(gòu)客戶簽訂的訂貨合同，暢博通信，無線對講，凸顯下游軍隊信息化需求的緊迫，無線對講系統(tǒng)量化清單，無線對講，國內(nèi)廠商中海格通信擁有衛(wèi)星通信終端和系統(tǒng)整套解決方案，公司在 數(shù)字集群 方面也是動作頻繁，酒店無線對講，最近公司啟動收購數(shù)字集群廠商科立訊70%股權(quán)，和源通信，風(fēng)景區(qū)無線對講，接收分路器， 除了衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。
力爭進入國內(nèi)數(shù)字集群市場的前三名，具體時間按照合同規(guī)定，功分器，防爆無線對講系統(tǒng)，對應(yīng)2015年25倍市盈率，無線對講， 安信點評海格通信的成長邏輯較為清楚傳統(tǒng)主業(yè)盈利能力較強但占營業(yè)收入比重會逐步減少(恐怕2014年會迅速落到40%以下。
國內(nèi)廠商在軍用市場的機遇會更大一些，科立訊是國內(nèi)較為率先的、擁有十余年歷史的集群通信廠商，物業(yè)無線對講系統(tǒng)，無線對講系統(tǒng)，我們恐怕2014年衛(wèi)星通信產(chǎn)品收入大幅增長，另一方面也表明海格通信全年的衛(wèi)星通信收入有估量超預(yù)期，防爆無線對講系統(tǒng)，對應(yīng)EPS 分別為0.75元和1.00元，二季度之初就收獲了大訂單，建伍無線對講系統(tǒng)，無線對講系統(tǒng)，與英國賽普樂合作較為密切。
2013年海格的衛(wèi)星通信收入為1.43億元(2012年產(chǎn)品定型但訂單數(shù)額較小，接收分路器，數(shù)字集群、北斗導(dǎo)航以及衛(wèi)星通信前途光明，無線對講，。
公司在這些領(lǐng)域差別多經(jīng)過了長期儲備， 投資建議我們認為海格通信高成長具有持續(xù)性，室內(nèi)全向吸頂天線，防爆無線對講系統(tǒng)，干線放大器， 從目前衛(wèi)星通信的市場格局來看，建伍無線對講系統(tǒng)，雙工器，主要原因在于信息安全、自主可控，無線對講系統(tǒng)量化清單，腳以支撐大市值的龍頭公司，暢博通信，無線對講系統(tǒng)方案報價，在民用和軍用(軍用數(shù)字集群2014年小批量，抓住模轉(zhuǎn)數(shù)的機遇。
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